Las instrucciones del asistente: los 7 tipos que necesitas conocer

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Hasta ahora tu asistente puede responder preguntas frecuentes, consultar conocimientos cargados y enviar archivos cuando se lo indiques. Pero un asistente realmente útil hace más: pregunta cuando le falta información, manda el catálogo cuando se lo piden, propone opciones cuando el cliente está indeciso, ofrece horarios para agendar, escala cuando corresponde.

Todo eso se configura con instrucciones.

Las instrucciones son reglas del tipo “cuando pase X, haz Y” que tu asistente sigue durante las conversaciones. Las encuentras en el menú lateral del asistente, en la sección Instrucciones generales, justo debajo de Principal.

Para crear una, haces clic en + Nueva y eliges el tipo de instrucción según lo que quieras que el asistente haga.

Qubitsuite ofrece 7 tipos de instrucción. Las primeras 5 son las básicas — cubren el 90% de los casos de cualquier negocio y son las que conviene aprender primero. Las 2 restantes son avanzadas: dependen de configuración previa en otra parte de la plataforma y resuelven casos más específicos.

1. Mensaje

Qué hace: envía una respuesta específica cuando se cumple una condición.

Cuándo usarla: cuando quieres una respuesta puntual para un caso puntual, especialmente si la respuesta debe llevar al cliente a una próxima acción.

Qué te pide la plataforma:

• Tipo de instrucción: Mensaje
• Condición para enviar el mensaje: Ejemplo: Cuando el cliente pregunte de qué se trata el servicio (límite: 1024 caracteres)
• Mensaje: el texto exacto que va a enviar el asistente (límite: 1024 caracteres)

Ejemplo práctico:

Condición: “Cuando el cliente pregunte por los servicios disponibles” Mensaje: “Ofrecemos cortes, color y tratamientos capilares. ¿Quieres agendar una cita o saber más sobre alguno de estos servicios?”

Diferencia con una pregunta frecuente: la FAQ es la respuesta directa a la pregunta. La instrucción de tipo Mensaje te permite agregarle algo al final — en este caso, una invitación a agendar. Es ideal para combinar respuesta + acción comercial.

Tip. Usa este tipo cuando la respuesta debe conducir a una conversión: ofrecer cita, presentar el catálogo, invitar a visitar el local.

2. Texto libre

Qué hace: le da al asistente una indicación general sobre cómo comportarse en una situación, sin un formato predefinido.

Cuándo usarla: cuando lo que quieres no encaja exactamente en ninguno de los otros tipos. Es la instrucción más flexible y la que más vas a usar para casos particulares de tu negocio.

Qué te pide la plataforma:

• Tipo de instrucción: Texto libre
• Instrucción: el texto en lenguaje natural describiendo qué quieres que haga el asistente (límite: 3072 caracteres — el más amplio de todos los tipos)

Ejemplo práctico:

Instrucción: “Cuando el cliente pida información de los productos, pregúntale cuál es su presupuesto aproximado antes de recomendar opciones. Si el cliente dice que prefiere no decir su presupuesto, recomienda 3 opciones de rangos distintos.”

Por qué es útil: te permite enseñar comportamientos complejos en una sola instrucción, sin tener que dividirlos en varias reglas atómicas. Es ideal para flujos conversacionales que tienen lógica condicional.

Tip. Aunque no tiene un campo separado de “condición”, igual conviene empezar la instrucción con “Cuando…” — así el asistente entiende claramente en qué situación aplicarla.

3. Restricción

Qué hace: prohíbe al asistente decir o hacer algo, sin importar cuál sea la conversación.

Cuándo usarla: cuando hay riesgo de que tu asistente prometa algo que no se puede cumplir, dé información sensible o comprometa decisiones que solo tú puedes tomar. Las restricciones son tu sistema de seguridad.

Qué te pide la plataforma:

• Tipo de instrucción: Restricción
• Restricción para el asistente: Ejemplo: Nunca ofrezcas una fecha de entrega para el pedido (límite: 1024 caracteres)

Ejemplos prácticos:

• “Nunca confirmes una cita sin antes haber preguntado nombre, día, hora y servicio.”
• “No prometas plazos de envío específicos. Solo di que el envío demora entre 3 y 5 días hábiles.”
• “Nunca des descuentos. Si el cliente pide uno, indícale que un asesor lo va a contactar.”

Tip. Revisa las conversaciones reales de tu asistente durante la primera semana. Cada vez que veas algo que no debería haber dicho, agrégalo como restricción. Las restricciones se construyen a partir de errores reales, no de anticipación.

4. Adjunto

Qué hace: envía un archivo (PDF, imagen, video, audio o documento) al cliente cuando se cumple una condición.

Cuándo usarla: cuando tienes algo que mandar seguido por WhatsApp — el catálogo, la lista de precios, una tabla de tallas, un video de presentación, las condiciones generales.

Antes de crearla: sube el archivo en la sección Archivos para adjuntar (lo vimos en el artículo 3). Si todavía no lo subiste, hay un botón “Subir un nuevo archivo” dentro del mismo formulario de la instrucción, así no tienes que cambiar de pantalla.

Qué te pide la plataforma:

• Tipo de instrucción: Adjunto
• Condición para enviar el archivo adjunto: Ejemplo: Cuando el cliente quiera conocer los términos y condiciones (límite: 1024 caracteres)
• Archivos a enviar: seleccionas uno o más archivos de los que tienes subidos
• Mensaje: un texto que acompaña al archivo cuando se envía (opcional, límite: 1024 caracteres)

Ejemplo práctico:

Condición: “Cuando el cliente pida ver los precios de los servicios, las tarifas o pregunte cuánto cuesta cada servicio” Archivos a enviar: lista-precios-octubre.pdf Mensaje: “¡Te dejo nuestra lista de precios actualizada! Cualquier duda, dime.”

Por qué importa la condición: entre más específica y con sinónimos, mejor. Un cliente puede preguntar “¿cuánto sale?”, “¿me pasas los precios?”, “¿tienen tarifario?” — todas variantes de la misma intención. La condición debe contemplarlas.

Tip. Si tienes una sola condición que aplica a varios archivos distintos (por ejemplo, lista de precios + tabla de tallas), agrega ambos archivos en la misma instrucción. Si las condiciones son distintas, crea una instrucción separada para cada archivo.

5. Selección múltiple

Qué hace: muestra al cliente una pregunta con opciones predefinidas para que elija, en lugar de respuesta libre.

Cuándo usarla: cuando el cliente está en un punto de decisión y darle opciones cerradas acelera la conversación. Es especialmente útil al empezar un flujo (compra, agendamiento, consulta de servicio) porque dirige la conversación por un camino claro y reduce malentendidos.

Qué te pide la plataforma:

• Tipo de instrucción: Selección múltiple
• Condición para enviar la pregunta: Ejemplo: Cuando el cliente diga que quiere comprar (límite: 1024 caracteres)
• Pregunta: la pregunta que ve el cliente (límite: 1024 caracteres)
• Posibles respuestas: las opciones (puedes agregar más con el botón +)

Ejemplo práctico:

Condición: “Cuando el cliente quiera comprar o pregunte por productos disponibles” Pregunta: “¡Genial! ¿Qué tipo de producto buscas?” Opciones: Ropa / Accesorios / Calzado / Otra categoría

Otro ejemplo:

Condición: “Cuando el cliente pida agendar un servicio” Pregunta: “¿Qué servicio te gustaría reservar?” Opciones: Corte / Color / Tratamiento / Peinado

Tip. En la práctica, 3-5 opciones funcionan mejor que más. Listas largas de opciones abruman al cliente y bajan la tasa de respuesta. Si tienes muchas opciones, agrúpalas en categorías generales primero (ej. Hombre / Mujer / Niños) y haz una segunda pregunta más específica después.

Las dos instrucciones avanzadas

Las primeras 5 instrucciones cubren la mayoría de los casos. Las que vienen ahora resuelven casos más específicos y dependen de configuración previa en otra parte de la plataforma. No las puedes crear y esperar que funcionen — primero tienes que dejar listo lo que la instrucción necesita para operar.

6. Agendamiento de evento

Qué hace: que tu asistente coordine con el cliente la reserva de una cita o turno, ofreciendo horarios disponibles y confirmando la reserva.

Cuándo usarla: si tu negocio funciona con citas o turnos — peluquerías, clínicas, talleres, estudios profesionales, servicios a domicilio.

Requisito previo: tener al menos un tipo de evento configurado en la plataforma. Un tipo de evento define qué se está agendando (corte de pelo, consulta médica, revisión técnica), su duración y los días y horarios disponibles.

Qué te pide la plataforma:

1. Tipo de instrucción: Agendamiento de evento
2. Condición para enviar el evento: Ejemplo: Cuando el cliente pida agendar una cita (límite: 1024 caracteres)
3. Elige un tipo de evento: seleccionas uno de los que tengas configurados

Cuando se dispare la instrucción, el asistente le va a preguntar al cliente qué día le viene, le mostrará los horarios libres, confirmará con sus datos y guardará la cita.

Hablamos a fondo del agendamiento en otro artículo. Cómo crear tipos de evento, cómo definir disponibilidad, cómo configurar recordatorios y todo lo relacionado con el calendario tiene su propio artículo dedicado. Aquí solo cubrimos cómo se conecta con las instrucciones del asistente.

7. Recomendar productos

Qué hace: que tu asistente envíe productos de tu catálogo al cliente, con foto, precio y link a comprar, cuando se cumple una condición.

Cuándo usarla: si vendes productos físicos o digitales y los tienes cargados en la sección de Productos de Qubitsuite. No aplica para servicios — para servicios usa una instrucción de Adjunto con un PDF de tarifas, o respuestas en Preguntas frecuentes.

Requisito previo: tener tus productos cargados en la sección Productos de Qubitsuite (con nombre, descripción, precio, fotos y link de compra si aplica). Sin productos cargados, esta instrucción no tiene de dónde sacar.

Qué te pide la plataforma:

1. Tipo de instrucción: Recomendar productos
2. Condición para recomendar productos: Ejemplo: Cuando el cliente pida más detalles sobre los productos disponibles (límite: 1024 caracteres)
3. Modo de recomendación: elige cómo el asistente selecciona qué productos enviar

Aquí está la parte interesante de esta instrucción: tiene 4 modos de recomendación distintos, cada uno útil para casos diferentes.

Modo 1: Elegir uno o más productos

Tú defines manualmente los productos exactos que se envían cuando se cumple la condición.

Cuándo conviene: cuando quieres mostrar siempre los mismos productos para una situación específica.

Ejemplo:

1. Condición: “Cuando el cliente pregunte por nuestros productos más vendidos”
2. Productos seleccionados: los 5 best-sellers del último mes

Modo 2: Elegir una o más categorías

El asistente selecciona productos dentro de las categorías que tú elijas, según lo que el cliente pida.

Cuándo conviene: cuando tienes mucho catálogo organizado por categorías y quieres acotar la recomendación a un grupo. Por ejemplo, si vendes ropa y un cliente pregunta por “vestidos”, el asistente recomienda dentro de esa categoría sin saturar con productos de otras secciones.

Requisito adicional: tener categorías creadas en la sección de Productos. Si no tienes categorías, encontrarás un botón “Crear categoría” dentro del mismo formulario para crearlas sobre la marcha.

Modo 3: Elegir rango de precios

El asistente recomienda productos dentro de un rango de precios mínimo y máximo que tú definas.

Cuándo conviene: cuando el criterio de filtrado más relevante es el precio. Útil para promociones por rango (“productos bajo $20.000”) o cuando el cliente menciona un presupuesto.

Campos adicionales: Precio mínimo y Precio máximo.

Ejemplo:

1. Condición: “Cuando el cliente mencione que tiene un presupuesto entre 10.000 y 30.000 pesos”
2. Precio mínimo: 10000
3. Precio máximo: 30000

Modo 4: Describir criterios de búsqueda

Le das instrucciones al asistente en lenguaje natural sobre qué buscar en tu catálogo. Es el modo más flexible: el asistente analiza tus productos y selecciona los que cumplen los criterios que describiste.

Cuándo conviene: cuando los criterios son más complejos que una categoría o un rango de precios.

Ejemplo:

1. Condición: “Cuando el cliente pregunte por opciones sin gluten o veganas”
2. Criterios de búsqueda: “Productos sin gluten o sin ingredientes de origen animal. Priorizar los marcados como aptos en la descripción.”

💡 Tip. Empieza con el modo 1 (elegir productos manualmente) hasta que entiendas cómo conversa tu asistente con clientes reales. Después de unas semanas vas a tener claro qué patrones se repiten, y ahí puedes pasar a los modos por categoría o por criterios para automatizar más.

Cómo combinar las instrucciones

Estas 7 instrucciones no se usan solas — se combinan para armar flujos conversacionales completos. Un ejemplo típico de una peluquería:

1. Cliente escribe: “Hola, quería agendar”.
2. El asistente reconoce la intención y dispara una instrucción de Selección múltiple: “¡Hola! ¿Qué servicio te gustaría reservar?” con opciones (Corte, Color, Tratamiento, Peinado).
3. Cliente elige Color.
4. Se dispara una instrucción de Mensaje especial: “Para servicios de color necesitamos confirmar el tipo. ¿Es color completo, mechas o retoque de raíz?”
5. Cliente responde.
6. Una Restricción evita que el asistente confirme la cita sin tener nombre y teléfono: el asistente pide ambos datos.
7. Una vez con los datos, se dispara una instrucción de Agendamiento de evento: el asistente ofrece horarios libres y guarda la cita.
8. Si en algún momento el cliente pide ver los precios, se dispara una instrucción de Adjunto y se envía el PDF.
9. Si el cliente hace preguntas sobre servicios específicos, el asistente responde con las Preguntas frecuentes y los Conocimientos importados que tenga.
10. Una instrucción de Texto libre define cómo cerrar la conversación una vez confirmada la cita: “Cuando tengas confirmados día, hora, servicio, nombre y teléfono, agradece y resume la cita al cliente.”

Con estas instrucciones más unas FAQs sólidas, cubres la mayoría de las conversaciones de un negocio.

Resumen rápido: ¿cuál usar cuándo?

Antes de guardar una instrucción: checklist rápido

• ✅ La condición está escrita en lenguaje natural, como lo diría un cliente real.
• ✅ Incluye sinónimos y variantes de cómo se podría preguntar lo mismo.
• ✅ La acción es concreta y específica.
• ✅ No se superpone con otra instrucción ya existente.
• ✅ Está dentro del límite de caracteres.

Cómo escribir buenas condiciones y acciones es un tema que merece su propio artículo — el siguiente artículo de la serie está dedicado completamente a eso.

Una recomendación de orden para empezar

Si recién entras a Instrucciones generales y la lista está vacía, te recomiendo crear en este orden:

1. 2-3 Restricciones con las líneas rojas más críticas de tu negocio.
2. 3-5 Mensajes para las situaciones que terminan en venta o cita (preguntas por servicios, pedidos de información comercial).
3. 1-2 Adjuntos para los archivos que mandas seguido (catálogo, lista de precios, tabla de tallas).
4. 1 Selección múltiple para el flujo principal de tu negocio (compra, agenda).
5. Texto libre para todo lo que no encaja en los anteriores.
6. Recomendar productos si vendes online y ya tienes el catálogo cargado.
7. Agendamiento de evento si trabajas con citas y ya tienes los tipos de evento configurados.

Activar todo a la vez es la forma más rápida de tener un asistente complejo y mal configurado. Las primeras 5 instrucciones, con preguntas frecuentes sólidas, suelen ser suficientes el primer mes. Las dos avanzadas conviene sumarlas cuando el flujo básico ya esté afinado.

🔗 Siguiente artículo: Cómo escribir instrucciones que el asistente entienda.